对公营销服务平台

 一、方案背景

 

目前银行客户往往在对公客户营销工作中缺乏一个全面的统计、分析、管理以及工作平台。对公营销人员在营销工作中,很难获取存量客户全方位的信息,也缺少获取潜在客户信息的来源,缺乏全面的产品指导,营 销过程管理也缺乏系统性。

 

 

二、解决方案

 

集对公客户管理、产品管理、服务流程控制、数据查询统计应用于一体。基于对公客户统一视图,可人员提供营销支撑,包括开户意愿核实、协同营销、客户拜访在内的营销过程记录和有效管理。


 

 

三、方案亮点


1.客户管理

实现存量客户的查询、统计和维护,目标客户资源的导入及自动分配,以及为营销人员提供

的知识管理、消息设置、日志填写等。

 

2.移动营销

支持各类营销工作的发起和协同;同时可查看当前负责客户及目标客户的详细账户信息,实

时了解营销商机,掌握产品信息指导,提升营销水平。

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